SNORRE ZIMMAT
Meine Dienstleistungen
Alles, was du brauchst
Ungebundene & ganzheitliche Finanzplanung
Nachdem wir deine individuellen Anforderungen an einen Finanzplan definiert haben, konzipiere ich dir einen kostenlosen Fahrplan, damit du genau weißt, was zu tun ist, um deine Ziele zu erreichen. Dabei greife ich auf eine Vielzahl von Anbietern und Produkten, welche natürlich alle höchsten Ansprüchen in Sachen Leistung und Qualität erfüllen, zurück.
Investmentbasierter Beratungsansatz
Im Bereich Vermögensaufabau greife ich ausschließlich, auf Sachwerte zurück! Diese richten sich nach deinem Anlagehorizont und Risikoprofil. Damit können wir die passende Anlagestrategie für dich ermitteln.
Zugang zu sämtlichen Spezialisten
Die Komplexität des Lebens hat enorm zugenommen. Um alle deine Lebensbereiche in bester Qualität für dich abzudecken, ermögliche ich dir einen Zugriff auf einen Pool von Experten, die mit ihrer Expertise in dem jeweiligen Segment das Optimum für dich herausholen können, z.B. in den Bereichen:
- Investmentberatung
- betriebliche Altersvorsorge
- Private Equity
- Kapitalanlageimmobilien
- Immobilienfinanzierung
- private Krankenversicherung usw.
Mein Beratungsprozess
Schritt 1: Wir lernen uns kennen!
In einem Erstgespräch - selbstverständlich kostenlos - gebe ich dir einen groben Überblick über unserer Dienstleistungen und wir definieren deine konkreten Ziele & Wünsche, sowie Erwartungen an deinen Finanzplan. Dabei analysieren wir deine gegenwärtige IST-Situation und überprüfen auch bereits bestehende Produkte, um diese als Basis für ein maßgeschneidertes Finanzkonzept zu nutzen oder ggf. zu veredeln. Du bekommst in diesem Gespräch von mir essentielles Grundlagenwissen mit an die Hand, um für dich die bestmöglichen Entscheidungen für deine finanzielle Zukunft zu treffen.​
Schritt 2: Wir besprechen deine Möglichkeiten
Im zweiten Schritt stelle ich dir dein individuelles Konzept vor und wir besprechen Strategien für die Umsetzung. Bei meinen Lösungen werden z.B. folgende Themen mit berücksichtigt: Entwicklung des Marktes? Was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Assetklassen? Wie kann ich mir Steuervorteile sichern? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie kann ich mein Vermögen auch in turbulenten Zeiten absichern?
Schritt 3: Ich begleite dich auf deinem Weg!
Ziel ist es, eine langfristige Geschäftsbeziehung aufzubauen. Denn es bringt nichts, einmal eine Entscheidung für den Rest seines Lebens zu treffen. Der Markt verändert sich kontinuierlich – so wie auch deine Lebenssituation es tut. Dann wird es Zeit erneut zu handeln. Es ist mein Bestreben, bei Veränderungen deinen Finanzplan regelmäßig zu optimieren, um dafür zu sorgen, dass du auf deiner langen Reise keinen Schiffbruch erleidest, sondern bestmöglich deine Ziele & Wünsche erreichst.